下游月度調(diào)研--預(yù)期鋼價仍有下跌空間,企業(yè)冬儲意愿偏弱
山東優(yōu)特鋼小編了解到下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況直接決定鋼材需求,為了摸清鋼材需求情況,小編對鋼材主要下游行業(yè)進行監(jiān)測,同時組織相關(guān)人員對汽車、家電、機械、造船、電梯五大鋼材下游制造行業(yè)數(shù)十家代表企業(yè)進行調(diào)研。結(jié)合各行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)以及調(diào)研的企業(yè)反饋來看,由于房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)低迷,12月份建筑鋼材需求或維持低位,且可能不及去年同期;而家電、機械行業(yè)會做生產(chǎn)儲備、汽車行業(yè)隨著芯片緊缺的緩解也會繼續(xù)提產(chǎn),因此12月板材需求環(huán)比11月將增加,但同比來看,不及去年同期的可能較大。鋼材采購方面,雖然也有企業(yè)覺得11月價格跌幅已經(jīng)較大,目前價格已經(jīng)跌至相對低位,有加大采購備貨意愿,但多數(shù)企業(yè)還是覺得鋼價仍有下跌空間,保持觀望,無囤貨意愿,按需采購。 分行業(yè)情況如下:
【房地產(chǎn)行業(yè)】根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),10月房地產(chǎn)行業(yè)各項數(shù)據(jù)均為明顯的負增長。能夠反映行業(yè)對鋼材即期需求以及未來需求的施工面積和新開工面積,10月單月增速分別為-27.1%和-33.1%,負增長明顯。同時,考慮到12月天氣寒冷,今年又可能為冷冬,戶外施工條件偏差,因此我們認為12月建筑鋼材需求或維持低位,且不及去年同期。
【工程機械行業(yè)】從中國工程機械協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)來看,10月共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品18964臺,同比下降30.6%,較上月擴大8個百分點。與去年同期比,機械行業(yè)目前下行趨勢依舊較為明顯。
從相關(guān)數(shù)據(jù)研究中心調(diào)研的頭部工程機械企業(yè)來看,多數(shù)企業(yè)反映考慮到為明年初做生產(chǎn)儲備,12月排產(chǎn)量較11月有所增加,但同比來看降幅依舊明顯。鋼材采購方面,多數(shù)企業(yè)表示暫時未考慮明顯加大采購,一是因為企業(yè)原材料庫存整體偏高;二是因為買漲不買跌心理作用。
【家電行業(yè)】根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),10月三大白電中,空調(diào)產(chǎn)量同比增長6.0%;冰箱產(chǎn)量同比下降13.5%;洗衣機產(chǎn)量同比下降8.7%。僅空調(diào)同比實現(xiàn)小幅增長,而冰箱和洗衣機產(chǎn)量同比降幅較為明顯,目前家電行業(yè)表現(xiàn)情況依舊欠佳。
從相關(guān)數(shù)據(jù)研究中心調(diào)研的頭部家電企業(yè)情況來看,多數(shù)企業(yè)反映今年“雙11”銷售情況尚可,產(chǎn)成品庫存得到一定程度消化,未來將繼續(xù)為春節(jié)假期期間做生產(chǎn)儲備,因此12月家電排產(chǎn)量環(huán)比11月基本持平,相較于10月會有增加,整體生產(chǎn)會處于下半年的高位水平。不過考慮到國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)下行,未來家電需求前景并不樂觀,因此產(chǎn)量增幅應(yīng)該有限,12月家電產(chǎn)量相較去年同期可能基本持平或微降。
鋼材采購方面,樣本內(nèi)企業(yè)有所分化,部分企業(yè)已經(jīng)著手對未來2-3個月生產(chǎn)用料進行儲備,但也有企業(yè)考慮到價格或仍有下跌空間以及年底保證企業(yè)現(xiàn)金流,備貨意愿不大。
【汽車行業(yè)】根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),10月汽車產(chǎn)銷分別為233.0和233.3萬輛,環(huán)比分別增長12.2%和12.8%,同比分別下降8.8%和9.4%,降幅比9月分別收窄9.1和10.2個百分點。相較2019年同期,產(chǎn)銷同比分別增長1.4%和1.5%。10月汽車芯片供應(yīng)緊缺情況有所緩解,汽車產(chǎn)量較前期也在增加。
從相關(guān)研究中心調(diào)研的頭部汽車企業(yè)來看,情況也較為一致。樣本內(nèi)整車企業(yè)多數(shù)反映,汽車芯片緊張問題得到一定程度緩解,汽車12月排產(chǎn)較11月增加。而汽車零部件企業(yè)也多數(shù)反映,12月汽車主機廠對其訂單量月環(huán)比有所增加,主要因為整車企業(yè)芯片緊缺問題得到一定緩解,汽車產(chǎn)量增加,對零部件的需求增加。不過,雖然芯片緊缺情況緩解,車企紛紛提產(chǎn),但考慮到芯片供應(yīng)不足問題仍存,因此12月汽車產(chǎn)量同比或?qū)⒗^續(xù)不及去年同期。鋼材采購方面,企業(yè)間表現(xiàn)有所分化,部分企業(yè)認為鋼價或未跌至最低點,因此暫且不會明顯加大采購量囤積原料,但另外也有一些企業(yè)準備加大采購力度,做原料儲備。
【電梯行業(yè)】樣本內(nèi)多數(shù)企業(yè)反映12月訂單及排產(chǎn)計劃較11月基本持平,與去年同期比,由于高基數(shù)效應(yīng),當(dāng)月增速不樂觀,但累計仍保持較好增長。
【造船行業(yè)】樣本內(nèi)企業(yè)手持訂單及新接訂單依舊較好,目前生產(chǎn)維持高位,同比維持高增長。鋼材采購方面,山東優(yōu)特鋼小編認為多數(shù)企業(yè)認為價格或仍有下跌空間,因此暫時觀望,無加大采購備貨意愿。
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